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2017年非公開發行公司債券(..期)受托管理事務報告

作者:admin 發布日期: 2019-07-08 二維碼分享
新疆機械研究院股份有限公司
(住所:新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號)
2017年非公開發行公司債券 (..期)
受托管理事務報告
(2018年度)

債券受托管理人

東興證券股份有限公司

(住所:北京市西城區金融大街5號(新盛大廈)12、15層)

2019年6月


重要聲明
       東興證券股份有限公司(以下簡稱“東興證券”或“債券受托管理人”)編制本報告的內容及信息均來源于立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的信會師報字[2019]第ZA90414號標準無保留意見的審計報告、新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)提供的相關證明文件以及第三方中介機構出具的專業意見。
       本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關事宜作出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為東興證券所作的承諾或聲明。在任何情況下,未經東興證券書面許可,不得用作其他任何用途,投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為,東興證券不承擔任何責任。
目 錄
       ..章 本期公司債券概況 ......................................................................................... 1
       第二章 債券受托管理人履行職責情況 ..................................................................... 3
       第三章 發行人2018年度經營和財務狀況 ............................................................... 4
       第四章 發行人募集資金使用情況及專項賬戶運作情況 ......................................... 7
       第五章 本期公司債券擔保人資信情況 ..................................................................... 8
       第六章 本期債券償債保障措施的執行情況和本息償付情況 ................................. 9
       第七章 債券持有人會議召開情況 ........................................................................... 10
       第八章 本期公司債券跟蹤評級情況 ....................................................................... 11
       第九章 其他事項 ....................................................................................................... 12
..章 本期公司債券概況
       一、核準文件和核準規模:2017年7月10日,深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)出具了《關于對新疆機械研究院股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》(深證函[2017]333號),新疆機械研究院股份有限公司獲準非公開發行不超過230,000萬元(含230,000萬元)公司債券。
       二、債券名稱:新疆機械研究院股份有限公司2017年非公開發行公司債券(..期)(以下簡稱“本期債券”或“本期公司債券”)。
       三、債券簡稱及代碼:債券簡稱為“17新研01”、代碼為“114203”。
       四、發行主體:新疆機械研究院股份有限公司。
       五、發行規模:本期債券發行規模為4億元。
       六、票面金額:本期債券面值100元,按面值平價發行。
       七、債券品種和期限:本期債券為3年期固定利率債券,在第2年末附發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
       八、發行人上調票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券存續期的第2年末上調本期債券的票面利率。
       九、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否上調本期債券的票面利率及上調幅度的公告后,債券持有人有權選擇在本期債券存續期第2個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。
       投資者選擇將持有的全部或部分本期債券回售給發行人的,須于發行人上調票面利率公告日期起5個交易日內進行登記;若投資者未做登記,則視為繼續持有本期債券并接受發行人對票面利率的調整。
       十、債券利率:本期債券票面利率為固定利率,實際票面利率為8.00%。
       十一、起息日:2017年8月8日。
       十二、付息日:2018年至2020年每年的8月8日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;每次付息款項不另計利息)。
       十三、本金兌付日:本期債券的本金兌付日為2020年的8月8日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日)。如債券持有人在第2年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2019年8月8日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日)。
       十四、本金兌付和利息支付方式:本期債券本金兌付和利息支付的方式按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,本金兌付和利息支付的方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。
       十五、擔保情況:本期債券無擔保。
       十六、發行時信用級別及信用評級機構:本期債券無評級。
       十七、債券受托管理人:東興證券股份有限公司。
       十八、募集資金用途:本期債券的募集資金扣除發行費用后,將用于補充營運資金。
第二章 債券受托管理人履行職責情況
       東興證券作為本次債券受托管理人,報告期內依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》和其他相關法律、法規、規范性文件及自律規則的規定以及《新疆機械研究院股份有限公司2017年非公開發行公司債券受托管理協議》(以下簡稱“受托管理協議”)的約定履行了本次債券的受托管理職責,對發行人資信狀況、募集資金管理運用情況、公司債券本息償付情況等進行了持續跟蹤,對發行人專項賬戶募集資金的接受、儲存、劃轉與本息償付進行監督,并監督發行人公布相關臨時公告,督促發行人履行公司債券募集說明書中所約定義務,積極行使了債券受托管理人職責,維護債券持有人的合法權益。
第三章 發行人2018年度經營和財務狀況
一、發行人基本情況
      1、公司名稱:新疆機械研究院股份有限公司
      2、住所:新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號
      3、辦公地址:新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號
      4、法定代表人:周衛華
      5、注冊資本:人民幣149,036.0202萬元
      6、公司類型:股份有限公司
      7、經營范圍:許可經營項目:無。一般經營項目:(國家法律、法規規定有專項審批的項目除外;需取得專項審批待取得有關部門的批準文件或頒發的行政許可證書后方可經營,具體經營項目期限以有關部門的批準文件和頒發的行政許可證書為準):機電設備、農牧機械、農副產品加工機械、林果業機械、輕工機械、節能及環保機械、電氣與自動化設備的研究開發、工程設計、試制、銷售及售后服務;有色金屬合金、鑄造機械、鋼鐵鑄件、冶金專用設備、模具其他非金屬加工專用設備制造;金屬表面處理及熱處理加工;技術推廣、其他科技服務;進出口業務;儀器儀表、電器元件、五金交電、鑄造原輔材料、機械產品配件及各類機電產品的銷售;房屋租賃。
      8、成立日期:2005年5月12日
      9、注冊號/統一社會信用代碼:916501004576329996
      10、郵編:830026
二、發行人2018年度經營情況
        發行人主營業務為農機的研發、生產、銷售和航空航天飛行器結構件減重工程的開發、應用、零部件制造。近年來,發行人業務經營狀況正常,2017年度和2018年度,發行人分別實現營業收入185,383.18萬元和187,956.88萬元,實現凈利潤39,327.05萬元和28,804.50萬元。
      (一)農機板塊業務
公司農機板塊子公司(新疆新研牧神科技有限公司)專業從事中高端農牧機械的研發、設計、生產和銷售,致力于我國農業機械化發展所需的農牧機械裝備及替代國外進口的中高端農牧機械裝備的研制。公司采用自主研發、自主加工與外購、外協相結合的方式組織生產經營,并統一進行裝配的生產模式,即自主加工技術含量較高、附加值較高以及擁有自主知識產權的核心零部件,通過外購和外協定制完成其余零部件,.后由公司統一進行整機裝配和調試,并通過與經銷商合作的方式向.終用戶提供售后服務。
        報告期內,公司農機板塊仍較為低迷,2017年和2018年,發行人農機板塊分別實現營業收入21,336.56萬元和40,544.48萬元,占營業總收入的比例分別為11.51%和21.57%。2018年,農機行業仍然處于近幾年深度調整的影響之中,行業整體處于低位平穩運行階段,產業下行壓力明顯,但子行業間壓力表現各有不同,產品結構調整進一步加大。骨干農機企業的增速壓力更大,出現了較大的負增長。主要系大部分骨干農機企業是拖拉機和收獲機生產企業,而這兩大類產品也是近幾年下滑比較明顯的領域,因此造成了較大的運行壓力。同時,骨干企業也在進行積極的調整,會不同程度地影響行業的發展速度。
      (二)航空航天板塊業務
       發行人全資子公司四川明日宇航工業有限責任公司作為發行人航空航天板塊的發展平臺,主要從事航空航天飛行器結構件減重工程的應用和開發、零部件制造服務,與航空航天各設計部(所)開展了長期合作,已經成為我國八大飛機主機廠、四大發動機主機廠、十大航天主機廠的A類供應商,并與七個主機廠結為戰略合作合作伙伴關系。
       在保持原有業務持續穩定高速發展的前提下,發行人進一步開拓海外市場,引進國際先進的技術和裝備,開展國際轉包業務,實現軍民融合,民技軍用。2017年和2018年,發行人航空航天板塊分別實現營業收入164,046.61萬元和147,412.40萬元,占營業總收入的比例分別為88.49%和78.43%。
三、發行人2018年度財務狀況
      立信會計師事務所(特殊普通合伙)對發行人2018年度的財務報表進行了連審,并出具了信會師報字[2019]第ZA90414號標準無保留意見的審計報告。
截至2018年末,發行人總資產為977,138.33萬元,比上年末增長9.02%;歸屬于母公司所有者的權益合計為640,986.61萬元,比上年末增長3.28%。2018年度,發行人實現營業收入187,956.88萬元,比上年同期增加1.39%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤29,728.65萬元,比上年同期減少26.67%。發行人主要財務數據如下:


表:主要會計數據和財務指標

單位:萬元

項目

2018 年度/

2017 年度/

同比變動

總資產

977,138.33

896,315.62

9.02%

歸屬于母公司股東的凈資

 

640,986.61

 

620,638.03

 

3.28%

營業收入

187,956.88

185,383.18

1.39%

歸屬于母公司股東的凈利

 

29,728.65

 

40,543.60

 

-26.67%

息稅折舊攤銷前利潤

EBITDA

 

63,304.28

 

67,145.12

 

-5.72%

經營活動產生的現金流凈

 

14,335.62

 

-11,399.80

 

225.75%

投資活動產生的現金流凈

 

-39,392.29

 

-104,069.65

 

-62.15%

籌資活動產生的現金流凈

 

12,952.35

 

60,996.06

 

-78.77%

現金及現金等價物凈增加

 

-12,114.32

 

-54,473.31

 

77.76%

流動比率(倍)

1.66

1.86

-20.02%

速動比率(倍)

1.40

1.53

-12.70%

資產負債率(%

33.09

29.39

3.71%




     注:1、EBITDA=利潤總額+財務費用中的利息支出+折舊+攤銷
           2、流動比率=流動資產/流動負債
           3、速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債
           4、資產負債率=負債總額/資產總額

第四章 發行人募集資金使用情況及專項賬戶運作情況
一、募集資金用途及使用情況
       本期債券發行規模為4億元,募集資金扣除發行費用后全部用于補充發行人營運資金。
       公司已于2017年8月8日完成本期公司債券發行,本期債券發行規模為40,000萬元,扣除發行費用后募集資金實際到賬39,720萬元。
       截止發行人2018年末,本期債券募集資金已全部使用完畢。募集資金均按照《募集說明書》中披露的用途使用,補充公司營運資金。
二、募集資金監管機制
       發行人制定了《新疆機械研究院股份有限公司募集資金管理辦法》,對募集資金的管理、使用、變更、監督和責任追究等內容進行明確規定。本期債券募集資金使用和管理按規定履行相應決策程序,并依規定履行信息披露義務,確保募集資金使用規范、公開和透明。
       同時,發行人與本期債券監管銀行、債券受托管理人簽訂《監管協議》和《債券受托管理協議》,約定發行人將在監管銀行設立本期債券募集資金專項賬戶,專門用于本期債券募集資金的接收、存儲和使用。在本期債券存續期內,監管銀行和債券受托管理人有義務監管募集資金的使用,確保募集資金用于本募集說明書等文件約定的用途。
三、專項賬戶管理安排
       發行人在監管銀行設立專項賬戶,專門用于本期債券募集資金的接收、存儲和使用。在本期債券存續期,監管銀行負責對專項賬戶內的監管資金進行安全保管,確保監管資金的完整與獨立,并保存監管業務活動的記錄、賬冊、報表與其他相關資金。
第五章 本期公司債券擔保人資信情況
       本期債券無擔保,不適用。
第六章 本期債券償債保障措施的執行情況和本息償付情況
一、償債保障措施的執行情況
       在本期債券存續期內,公司償債計劃及其償債保障措施與募集說明書中承諾一致,未發生重大變化。
二、本期公司債券的本息償付情況
       本期債券于2017年8月8日正式起息。截至本報告出具之日,公司均正常付息。此外,公司已著手安排資金準備2019年度付息及可能發生的回售事宜。
第七章 債券持有人會議召開情況
       2018年度,新疆機械研究院股份有限公司未召開債券持有人會議。
第八章 本期公司債券跟蹤評級情況
       本期債券無評級。

第九章 其他事項
       無。
(以下無正文)



(本頁無正文,為《新疆機械研究院股份有限公司2017年非公開發行公司債券(..期)受托管理事務報告(2018年度)》之蓋章頁)

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